水罐消防車多重利好因素 替代趨勢不斷加強 ，細分領域的突破廠商多為民營性質水罐消防車上市企業(yè),此前在傳統(tǒng)主業(yè)上已經取得龍頭地位,通過產品轉型升級(產品高端化、水罐消防車轉泡沫消防車)、外延并購(尤其是海外優(yōu)質資產)實現(xiàn)產品配套能力。成本優(yōu)勢、自主品牌整車客戶偏好構成其打破國際廠商市場壟斷或主導地位的主要因素。此外部分國際廠商基于產業(yè)轉型、競爭優(yōu)勢縮小等原因,或將采取主動退出的戰(zhàn)略,這也將為國內自主廠商攻城略地提供發(fā)展空間。由此我們判斷“深度國產替代”趨勢今后將會不斷加強,產生更多類似福耀玻璃的成功案例,由產業(yè)趕超者成長為全球供貨巨頭。

　　消防車細分領域各有建樹

　　依據(jù)單車價值、產業(yè)壁壘、市場空間等考量維度,消防車細分領域的變速器、座椅總成、輪胎、車燈總成、消防車線束、安全氣囊、轉向和制動助力系統(tǒng)已經實現(xiàn)配套突破,并有望實現(xiàn)“深度國產替代”。變速器領域主要突破點在于國產品牌自動變速器(AT、DCT和CVT)逐步配套自主品牌泡沫消防車;高壁壘且市場空間大的泡沫消防車座椅總成亦有國內自主廠商重大突破。此外輪胎、車燈、線束、轉向與制動助力等細分領域的自主替代趨勢業(yè)已出現(xiàn)并將不斷加強。通過外延與自主并行的策略,國內廠商也有望在安全氣囊及其核心部件領域并逐步獲得市場主導權。

　　領跑自主消防車廠商將分享產業(yè)發(fā)展紅利

　　我國泡沫消防車產業(yè)今后5年將進入穩(wěn)速增長階段,整車產銷量復合增速預計處于個位數(shù)區(qū)間,然而消防車細分領域,由于存在“深度國產替代”的情況,或將出現(xiàn)高于甚至數(shù)倍于產業(yè)整體增速的情況。領域內實現(xiàn)突破的國內自主消防車廠商則將分享隨之帶來的高增速、高利潤率的發(fā)展紅利,其中優(yōu)質上市企業(yè)有望充分把握現(xiàn)階段國內資本市場的有利因素,通過募投項目、優(yōu)質資產注入等方式強化在細分領域內的競爭優(yōu)勢,為下一階段打造國際消防車巨頭打下堅實基礎。

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